Ирен успешно разместила пятую зеленую облигацию на общую сумму 500 миллионов долларов США.

Сегодня Iren SpA (рейтинг стабильного прогноза BBB для Standard & Poor’s и рейтинг позитивного прогноза BBB для Fitch) завершила выпуск облигаций сроком на 8 с половиной лет, пятых в формате зеленого использования доходов, что позволяет еще больше укрепить Финансовая структура Группы, улучшение показателей ликвидности. Финансирование способствует финансированию и рефинансированию проектов, которые способствуют достижению целей устойчивого развития, определенных в Бизнес-плане.

Эмиссия завершилась с большим успехом: было получено заказов на сумму более 4,7 миллиардов, что примерно в 10 раз превышает предложенную сумму. Это подтверждает высокую оценку институциональными инвесторами стратегии устойчивого роста, проводимой Группой, благодаря высокому качеству спроса, широкой географической диверсификации, а также значительному участию так называемого SRI социально ответственных инвесторов.

Осуществленное размещение облигаций (ожидаемый рейтинг BBB для Fitch и BBB для S&P) характеризуется общей суммой 500 миллионов евро в рамках программы среднесрочных облигаций евро (EMTN) на сумму 4 миллиарда евро, одобренной 9 мая 2023 года Центральным банком Франции. Ирландии и размещены на регулируемом рынке Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin), где котируется программа EMTN.

Облигации минимальной номинальной стоимостью 100 000 евро со сроком погашения 22 июля 2032 года имеют годовой купон в размере 3,875% и были размещены по цене выпуска 99,514%. Эффективная валовая доходность при погашении составляет 3,946%, что соответствует доходности на 135 базисных пунктов выше средней ставки свопа. Дата расчетов назначена на 22 января 2024 года. Ожидается, что новые облигации будут котироваться на регулируемом рынке Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin) и будут допущены к торгам в организованной и управляемой системе ExtraMOT PRO. от Borsa Italiana в сегменте, посвященном экологически чистым инструментам.

Операцию по размещению провели Bank of America, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale и Unicredit в качестве активных букраннеров, а также BPER Banca, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и Santander в качестве других букраннеров.

«Только что завершившаяся операция подтверждает эффективность нашей стратегии, ориентированной на цели устойчивого развития в сочетании с финансовой дисциплиной, – заявил Лука Даль Фаббро, исполнительный президент Iren Group. – Привлеченные средства позволят, за счет дальнейшего укрепления финансовой структуры, поддерживать прочную финансовую структуру. ликвидность. Мы сможем решительно продолжать выполнять обязательства, взятые в Промышленном плане, который предусматривает как органическое развитие, так и возможности слияний и поглощений, в основном направленных на рост возобновляемых источников энергии, новых заводов по переработке отходов для развития экономики замкнутого цикла и модернизации интегрированная система водоснабжения с положительными последствиями на обслуживаемых территориях».