Почему цены на ветряные турбины падают только в Китае?

Огромные финансовые потери последних пяти лет вынудили западных OEM-производителей отказаться от конкуренции на основе объемов, отдав приоритет восстановлению прибыли.

Для западных ветроэнергетических производителей открылся новый этап рынка. После потерь прошлых лет крупнейшие европейские OEM-производители (производители оригинального оборудования) снова начинают переводить дух, хотя их проблемы еще не закончились. Не вызывает сомнений то, что динамика цен на турбины и стратегические приоритеты отрасли находятся в самом разгаре. Это изменение, по мнению аналитиков WoodMackenzie, изменит конкуренцию за счет все большего объединения подходов китайских и западных производителей, которые до недавнего времени расходились. Общая цель? «Прибыльность через создание стоимости»— пишет Эндри Лико, аналитик группы.

Что происходит с ценами на китайские ветряные турбины?

Начнем с факта. На данный момент цены на ветряные турбины падают только в Китае, но если вы посмотрите на предыдущие пять лет, вы увидите, как тенденция снижение значительно замедлилось. Это динамика, аналогичная той, что наблюдается при производстве фотоэлектрических элементов, но с другими рычагами и результатами.

В случае с ветроэнергетикой китайские производители долгое время ориентировались только на национальный спрос, а в последний период ввиду изменения режима государственного стимулирования (с Соответствовать к CfD), ускорили сдерживание затрат за счет внедрения более крупных и мощных моделей турбин.

Такой подход, как подчеркивает Андреа Скассола, вице-президент по исследованиям ветроэнергетики Rystad Energy, усилил внутреннюю конкуренцию и привел к быстрому падению цен на ветряные турбины.

Ветроэнергетика «Сделано в Китае» нацелена за границу

Но теперь, когда стимулы ветровая электростанция Изменились, ожидается, что китайский рынок достигнет пика ветроэнергетических установок в 2025 году, а затем снизится в 2026 году. Такое сильное изменение внутреннего спроса оказало дальнейшее давление на рентабельность и вынудило национальных OEM-производителей диверсифицировать свою деятельность и все активнее расширяться за рубежом, чтобы поглотить избыточные мощности и восстановить прибыльность.

Большая часть этой международной экспансии была сосредоточена на развивающихся рынках Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, где им удалось вытеснить западных производителей. Однако в Европе и Северной Америке дела пошли плохо, где, несмотря на сильное преимущество с точки зрения затрат, доверие к сделано в Китае все еще представляет собой барьер. Фактически, на сегодняшний день китайским OEM-производителям удалось выиграть лишь ограниченное количество проектов, в основном в Южной и Восточной Европе.

Цены на ветряные турбины: Китай против Запада

Однако новый подход позволил замедлить тенденция сокращений. Как объясняет WoodMac, сегодняшние цены на ветряные турбины береговойвключая башни, выросли почти на 25% по сравнению с минимумом второго квартала 2024 года в 250 000 долларов за МВт. А те ветряки, которые КНР продает за границу, еще выше, хотя все равно удобны. «Китайские производители предлагают свои турбины по цене всего 400 000 долларов за МВт на развивающихся рынках, используя свои внутренние масштабы и технологические достижения», пишет Эндри Лико. «Это ценовое преимущество позволит компании охватить 27% мирового спроса за пределами Китая в течение следующего десятилетия».

А как насчет западных OEM-производителей? Цены на западные турбины выросли на 45% с 2020 года по сегодняшний день, достигнув 1–1,2 миллиона долларов за МВт в Европе и США. Этот рост по-прежнему сохраняется, несмотря на 20-процентное снижение затрат на сырье и логистику, поскольку производители отдают приоритет восстановлению прибыли, а не объему.

Стратегия, которая уже принесла свои первые плоды в этом году. Nordex и Vestas сообщают об увеличении чистой прибыли, в то время как Siemens Gamesa и Enercon находятся на пути к безубыточности.

«Крупные финансовые потери за последние 5 лет вынудили западных OEM-производителей отказаться от конкуренции, основанной на объемах. Новый подход делает упор на модульную конструкцию турбин, прогнозное обслуживание на основе искусственного интеллекта и цифровизацию для повышения надежности и производительности активов. Устойчивое развитие и возможность вторичной переработки становятся дифференцирующими факторами в тендерах, а возможности интеграции сетей усиливают ценностное предложение, выходящее за рамки аппаратного обеспечения. Стратегическое сотрудничество в области стандартизации компонентов и логистики ускоряется, создавая эффект масштаба и уменьшая задержки».

Более подробно, затраты на ветроэнергетику на западных рынках достигли пика в 2025 году, а после 2027 года ожидается постепенное снижение.